제3회 재정 콘서트 “건강한 재정으로 든든한 노후 준비”

신시스(SYNCIS) 후원 속 17일 한인중앙장로교회서 개최
휴스턴 재정전문가 김양선 “리빙 베네핏과 생명보험” 강연

고물가와 금리 변동성 속에서 안정적인 노후 대책과 은퇴 설계를 고민하는 휴스턴 한인 동포들을 위해 분야별 재정 전문가들이 한자리에 모여 실질적인 정보를 나눴다. 종합 금융 서비스 그룹 신시스(SYNCIS)가 후원한 ‘제3회 재정 콘서트’가 지난 10월 17일(토) 오후 2시부터 휴스턴 한인중앙장로교회 비전센터에서 열렸다. ‘건강한 재정, 행복한 노후 준비’를 주제로 진행된 이날 행사에는 은퇴를 앞둔 시니어와 자녀 학자금·자산 관리에 관심이 있는 한인들이 참석했다.

은퇴 현실 진단부터 상속·학자금까지
행사는 신시스 필드 디렉터인 박현주 재정 전문가의 사회로 시작돼, 은퇴와 노후를 준비할 수 있는 5개 세션으로 이어졌다. 미아 방 신시스 중남부지역 대표는 ‘소셜 시큐리티와 은퇴의 현실: 현명한 대처 전략’을 주제로 발표했다. 이어 제니 주 메디케어 전문가가 ‘메디케어 핵심 마스터’를 통해 관련 내용을 설명했다. 후반부에는 조나단 리(조나단 파이낸셜 그룹) 대표의 ‘든든한 노후 설계: 연금 전략과 상속 준비의 지혜’, 양선미 대학 학자금 재정 전문가(CCFS)의 ‘성공적인 대학 전략과 학자금 준비 전략’이 발표됐다.

휴스턴 김양선, 리빙 베네핏과 생명보험 설명
세 번째 세션에서는 휴스턴의 김양선 재정 전문가(양선 앤 파트너스)가 ‘리빙 베네핏과 생명보험: 삶을 지켜주는 금융 솔루션’을 주제로 발표했다. 김양선 대표는 생명보험의 기능으로 보장(Protection, D.B & L.B), 현금 가치 축적(Cash Accumulation), 절세 혜택(Tax Advantage, IRC 7702A), 상속 설계(Estate Planning) 등을 슬라이드를 통해 설명했다. 신시스는 앞으로도 휴스턴 한인사회에 재정 관련 세미나와 상담을 이어갈 계획이라고 밝혔다.